Ayer muy temprano Satélites Mexicanos (Satmex) anunció que llegó a un acuerdo con el influyente operador francés Eutelsat para venderse en 831 millones de dólares más la deuda, que en este caso son otros 330 millones de un bono que vence en el año 2017.

Al final la firma que preside Michel de Rosen acordó llevarse la compañía en mil 161 millones de dólares, nada mal para los vendedores que apenas a finales de 2010 capitalizaron a Satmex con alrededor de 579 millones de dólares, recursos que se fueron aplicando en distintos tramos a lo largo de ese año.

Como le adelanté, Credit Suisse que lleva aquí Héctor Grisi y Goldman Sachs que comanda Martín Werner fueron los agentes de la operación. A su vez, la parte que se desinvirtió, esto es los fondos Centerbridge, Moneda, Outrider Management, Monarch y Catalyst Capital Group del tapatío Gabriel de Alba, fueron asesorados por Cervantes-Sainz vía el experto Alejandro Sainz.

El cierre se espera realizarlo en unos 90 días. Tanto la SCT de Gerardo Ruiz Esparza como la Comisión de Competencia de Eduardo Pérez Motta y la Comisión Federal de Telecomunicaciones de Mony de Swaan deben dar su aval.

Eutelsat opera unos 31 satélites que transmiten señales televisivas, redes corporativas, telefonía fija y móvil amén de internet a millones de usuarios en Europa, Oriente Medio, Asia y África. Justo la región del mundo que no cubría a cabalidad era las Américas.

Satmex será su cabeza de playa aquí y el énfasis de los franceses estará particularmente en América Latina, donde ven un gran potencial. Hace exactamente una semana le anticipaba que también manifestaron interés Ispasat, TELESAT y SES Americom, además de Carlyle y Medcom Sat de Clemente Serna.