• La OCDE publicó su Panorama de la Comunicación 2013: reportó ingresos móviles de 6.7%.
• Chile pospuso la aprobación definitiva de la Ley de TDT y llevará la discusión a una Comisión Mixta.
• Telefónica ganó el primer proyecto para reducir la brecha digital en Costa Rica a través del Fonatel.
• Chile y Argentina trabajarán para reducir las tarifas de roaming.
• El Pleno de la Cofetel de México aprobó aplazar hasta el 29 de mayo de 2014 el "apagón analógico" en las ciudades del norte del país.

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Los ingresos dentro de los países de la OCDE en 2011 lograron un ligero incremento sobre los niveles anteriores a la crisis de 2009, equivalentes a 1.36 billones de dólares. Lo anterior ocurrió en buena medida por el mayor uso de smartphones, que logró incrementar el ingreso por acceso hasta 655 dólares en 2011, contra 639 en 2010, entre los países de la OCDE.

“Al término de 2011, cerca de la mitad de los usuarios móviles en algunos países de la OCDE tenían un smartphone. Las primeras tarifas de teléfonos inteligentes se asociaban principalmente a usuarios que pagaban mayores montos por voz, texto y datos. Algunos usuarios cambiaron de ofertas prepago más económicas con feature phones a ofertas de pagos mensuales relacionadas con teléfonos inteligentes”, destacó la OCDE en su informe Panorama de la Comunicación 2013 (OECD Communications Outlook 2013).

En ese sentido, cuando se consideran a los países de la OCDE con los mayores ingresos por acceso, también muestran los mayores índices de penetración de smartphones. Suiza reportaba mil 177 dólares de ingreso por acceso, Australia mil 135, Estados Unidos mil 28 y Japón 842 dólares. Contrariamente, pese a lograr un considerable crecimiento, países que muestran la menor penetración de teléfonos inteligentes y banda ancha también mostraron los menores ingresos por acceso, como Turquía con 186 dólares, Polonia con 233 y México con 253 dólares.

Los ingresos móviles totales se incrementaron 6.7 por ciento en 2011, para alcanzar un total de 651 mil millones de dólares, lo que representa 47.8 por ciento del total de ingresos de todo el sector, nivel significativamente superior al 28.6 por ciento de hace una década.

Si se considera el total de ingresos del sector medidos por la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), el incremento se mantuvo ligeramente por arriba del crecimiento económico en general durante 2010 y 2011. Sin embargo, como porcentaje del PIB se redujo ligeramente.

Los países con mayor proporción de ingresos en telecomunicaciones fueron Estonia (4.64%), Corea (4.36%) y Portugal (3.82%). Contrariamente, Luxemburgo (1.19%), Noruega (1.18%), Suecia y Austria (1.51%) tienen la menor proporción entre los países de la OCDE.

Por otro lado, el organismo internacional mide los ingresos generados por las 100 más grandes compañías a nivel mundial con servicios directamente al consumidor (excluye a manufactureras de equipo), lo que puede servir como un indicador clave de la recuperación del sector en general. Todas estas compañías lograron un incremento de 1.5 billones en 2009 a 1.6 billones en 2011.

Fuente: OECD Communications Outlook 2013.

Sin embargo, la OCDE también señala que la utilidad neta se ha mantenido relativamente plana desde 2006 hasta 2011. Mientras que en 2011 la utilidad neta se redujo 6.4 por ciento, la OCDE espera que durante 2012 los operadores puedan recuperar los niveles previos a la crisis con base en una tendencia positiva de los primeros tres meses del año.

El organismo internacional señala que “el efecto del smartphone ha incrementado los ingresos a través de un mayor número de suscriptores que eligen esquemas tipo pospago. Una de las razones es debido a que inicialmente, las ofertas de teléfonos inteligentes en diversos países están vinculadas a contratos de largo plazo y equipo con ‘descuento’; sin embargo, destacó que dicho esquema puede tener diferentes efectos sobre la utilidad neta de los operadores, según las condiciones del mercado.

Esto ha llevado a que diversos operadores hayan retirado de su oferta el otorgamiento de subsidios o descuentos, medida celebrada por la comunidad financiera, ya que podría lograr una mejora significativa en los márgenes de utilidad de estos operadores. La OCDE concluye en el Communications Outlook que los subsidios no representaban un descuento significativo para los usuarios en la mayoría de los países pertenecientes al organismo.

Pese a un fuerte retroceso provocado por la crisis económica mundial, los operadores de telecomunicaciones lograron cierta recuperación en 2011; registraron un total de 1.36 billones de dólares en ingresos y 188.8 mil millones de inversión, luego de un incremento anual de 4.86 y 5.47 por ciento el último año, respectivamente, impulsado principalmente por el crecimiento del segmento móvil y el consumo de datos, reveló la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en un reciente informe.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Panorama de las Comunicaciones 2013 (Communications Outlook 2013), hasta 2011 se tenían un total de 2 mil 80 millones de accesos totales de comunicaciones en todas las tecnologías dentro de los países de la OCDE. Entre ellos, el segmento móvil aportaba la mayor cantidad con mil 35 millones de accesos. También se tenían 379 millones de conexiones fijas tradicionales análogas y otras 175 millones mediante DSL. El resto se compone principalmente por 94 millones mediante redes de cable y otros 43 millones por fibra óptica.

Si bien la inversión y los ingresos han logrado retomar la tendencia del crecimiento luego de la caída registrada en 2009 cuando se alcanzó el nivel más profundo de la crisis económica, los operadores aún no logran una clara recuperación de los niveles previos a la crisis. En 2008, cuando se presentaron los primeros síntomas de recesión, el sector de telecomunicaciones entre los países de la OCDE generó ingresos por 1.34 billones de dólares, mientras que la inversión se ubicó en 209 mil millones de dólares.

Fuente: OECD Communications Outlook 2013.

Estados Unidos, mayor inversionista

La OCDE describe que la inversión muestra nuevamente una tendencia hacia el crecimiento, luego de caídas identificadas a lo largo de los últimos años, aunque el monto de 2011 no ha superado los niveles registrados previos a la crisis.

En general, la OCDE identifica que las inversiones se están destinando a redes móviles de última generación 3G, 3.5G y 4G, así como a las redes fijas que permitan proveer de soporte para las redes móviles, además de conexiones que lleguen directamente al usuario (bucle local) con servicios de alta velocidad como fibra óptica. En ese sentido, en algunas ocasiones el monto total puede registra “brincos”, sobre todo cuando se registran operadores actualizando su infraestructura o planes de inversión a gran escala implementados por el gobierno.

Respecto de las inversiones públicas, la OCDE destaca que en América se registra la mayor proporción de la inversión pública realizada por países de la organización. Durante 2011, la inversión pública en la región de América fue de 87 mil millones de dólares, de los cuales 70 mil millones corresponden a Estados Unidos, monto incluso superior a los 67 mil millones de toda Europa y 34 mil millones de Asia-Pacífico.

El total de las inversiones realizadas representan alrededor de 13.86 por ciento de los ingresos en 2011, nivel promedio dentro de los países de la OCDE dentro de los últimos años, aunque se registran periodos de mayor incremento, como con la primera liberalización de los mercados.

Sólo Nueva Zelanda mostró en 2010 un mayor porcentaje de inversión con respecto al total de ingresos (31.7%), derivado de la entrada de un nuevo operador móvil y la instalación de una red pública de telecomunicaciones.

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Key findings

In 2011, the total number of OECD communication access paths was 2 066 million, or 166 subscriptions per 100 inhabitants. Mobile subscriptions represented 65.4% of paths, versus 64% in 2009, and traditional fixed telephony subscriptions continue to decline. Fibre broadband subscriptions grew at 16.61% year on year between 2009 and 2011. Greater use of mobile broadband access has been stimulated by the popularity of smartphones. The average subscription rate of mobile Internet access in OECD countries as a whole rose to 56.6% in June 2012, up from just 23.1% in 2009.  Prices for fixed telephony and, more markedly, for mobile voice services decreased from 2010 to 2012, showing significant declines across all consumption patterns, with the exception of fixed business services.

A laptop-based wireless broadband basket (offers within the 500 MB per month range) cost USD 13.04 on average across the OECD in PPP terms, although it reached USD 30 in some countries. Average expenditure was USD 37.15 for a 10 GB basket. A 250 MB tablet package cost USD 11.02 per month on average.A 5 GB basket for tablets cost USD 24.74 on average, but varied from USD 7.98 (Finland) to USD 61.84 (New Zealand).

Previously distinct communication services are converging rapidly, while digitalisation plus the rolling out of fixed and wireless infrastructures are expanding the bandwidth available for all types of communication services. Examples from the Internet include the quick uptake of the long-term evolution (LTE or 4G) standard for mobile networks based on Internet Protocol (IP)-only architecture and using Voice over LTE (VoLTE) as an application; and IP-based Video-on-Demand and live-streaming television services by cable companies, satellite providers, public broadcasters, and cloud-based and other “over the top” (OTT) providers.

Telecommunication revenues experienced a notable decline in 2009 but stabilised in 2010 and rebounded in 2011. This can be attributed to the strength of mobile communication markets and specifically to the rapid increase in smartphone penetration during this period. By far the greatest traffic generated by smartphones or tablets is linked to the use of Wi-Fi associated fixed networks, rather than cellular networks. Fixed networks have, in effect, become the backhaul for mobile and wireless devices with some studies claiming that 80% of data used on mobile devices is received via Wi-Fi connections
to fixed networks.

Revenues corresponding to data services are growing at double-digit rates in most OECD countries, and transport of data is now the major source of growth for network operators. While there are significant opportunities in new services such as mobile payments, essentially these involve the transport of data in association with partners such as credit companies. Few expect growth in traditional services such as telephony or SMS as measured by their share of revenue.

The key to the success of the mobile ecosystem has been the presence of sufficient competition in the provision of network infrastructure and services. This competition drove some operators to open and share their access to customers with far more success than could have been achieved under the imposition of regulatory arrangements.

The Internet is still growing strongly, but relative growth has decreased compared to previous periods in some categories, as might be expected given widespread adoption of this technology. The Internet, together with analogue audio broadcasting, has become the primary distribution method for audio content. The conversion to digital television is almost completed in the OECD area. In many countries, broadcasters offer their content either live or via catch-up television over the Internet. Subscription video-on-demand services are seeing rapid adoption.

Emerging issues

Policy makers and regulators have a vital role to play in ensuring sufficient competition. This includes making sure there is adequate available spectrum, abundant IP addresses or other numbering resources for new market entry, and fair competition between operators and OTT providers.

Ensuring markets remain open to OTT and facilities-based providers is essential to innovation in broadband infrastructures, and critical to addressing major industry and broader economic and social challenges.

A growing number of industry leaders claim high prices for international mobile roaming are detrimental to their relationship with their customers, and a significant barrier to trade and travel in OECD economies.The OECD Recommendation of the Council on International Mobile Roaming Services (February 2012) recommends assessing and removing barriers that may prevent access by mobile virtual network operators to local wholesale mobile services to offer roaming services.

Limited spectrum and the increasing demand for data services mean that mobile networks will strive to offload traffic to fixed networks. Policy makers and regulators need to ensure enough supply to maintain sufficient backhaul for wireless networks, especially if there is insufficient fixed access network competition. While there is debate as regards the schedule for fibre-to-the-residence, all agree that network operators will continue to bring this technology closer to residences and end users. The challenge for regulators is that, regardless of the technology used, many parts of the OECD look likely to face monopolies or duopolies for fixed networks. Wireless canprovide competition, but spectrum availability will always impose limits that are not a constraint for fibre.

Since the 2011 Communications Outlook, the Asia Pacific Network Information Centre has run out of Internet Protocol version 4 (IPv4) addresses under normal procedures, as has Réseaux IP Europeéns Network Coordination Centre. Africa, North America and South America will use up their allocated address space in due time.The successor to IPv4, IPv6, allows 2128 addresses, a near unlimited amount, but has not been implemented to any significant extent. Although over half the equipment deployed on the wired Internet is capable of supporting IPv6 today, less than 1% of this equipment connects to a service that provides IPv6.

While industry levies or fees may be justified for specific purposes, such as funding the sector regulator or contributing to universal service goals, additional tax burdens on the telecommunication sector may harm both consumers and the industry itself.

Información relacionada:

Ingresos de banda ancha crecen dos dígitos: OCDE

La demanda de datos a través de nuevas redes de banda ancha fija y móvil ha impulsado una tasa de crecimiento a dos dígitos de los ingresos de los operadores, con la principal fuente de crecimiento en datos móviles, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su más reciente documento Panorama de las Comunicaciones (OECD Communications Outlook) de 2013.

Derivado del documento, la OCDE destaca que la creciente demanda de datos móviles pondrá a prueba las redes actuales y la posesión de espectro radioeléctrico por parte de los operadores, lo que obligará a las empresas a confiar más en el desempeño de las redes fijas para mantener y cumplir con la demanda móvil.

“Los responsables de las políticas y los reguladores tendrían que intervenir para asegurar que haya suficiente oferta para cumplir con la demanda, especialmente en países donde existe una competencia insuficiente sobre el acceso fijo. Todos los países incrementarán su confianza en las redes fijas para realizar la ‘carga pesada’ asociada con el creciente uso de smartphones con Wi-Fi en las casas u oficinas de los usuarios”, advirtió el organismo internacional.

Adicionalmente, la OCDE señala algunos aspectos relativos a la competencia y que han cambiado la dinámica de los mercados. Se espera la entrada de por lo menos cuatro nuevos operadores nacionales en cada uno de los mercados de Estados Unidos, India, República Checa y Canadá.

Suscripciones fijas y móviles en países de la OCDE

Entre otros aspectos que resultaron del reporte realizado por la OCDE, se señala la marcada reducción de precios que se ha registrado entre los años de 2010 a 2012. En promedio, la canasta de banda ancha móvil para laptop con un consumo de alrededor de 500 Mb por mes cuesta 13.04 dólares, hasta 30 dólares en algunos países bajo la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Adicionalmente, el gasto promedio en una canasta de 10 Gb se encuentra en 37.15 dólares, mientras que un paquete de servicio con 250 Mbps más una tablet cuesta en promedio 11.02 dólares.

El reporte completo será liberado mañana 11 de julio por parte de la OCDE.