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Cablevisión-Telecom: será la tercera empresa en facturación de la Argentina

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El Cronista – María Gabriela Ensinck

Tras diez meses de análisis que se volcaron en una resolución de más de 200 páginas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aprobó el viernes la fusión de Telecom y Cablevisión. Se trata de la mayor operación de este tipo de la historia Argentina, que da nacimiento a la tercera compañía del país por nivel de facturación, luego de Mercado Libre e YPF.

La megafusión, que había sido anunciada exactamente hace un año, consiste técnicamente en la absorción de Cablevisión (del grupo Clarín), por parte de Telecom (del grupo Fintech). La nueva empresa pasa a llamarse Telecom, aunque Cablevisión es la controlante, y su actividad principal será brindar servicios de cuádruple play: telefonía fija y móvil, intertet y televisión.

Al anunciar la resolución, la CNDC destacó en un comunicado que la misma “impone obligaciones y realiza recomendaciones en cuatro planos: desinversión, ofertas comerciales, disponibilidad de la red y espectro”.

Este fue el último paso de una cadena que comenzó con el “compromiso previo de fusión”, anunciado el 30 de junio del año pasado (viernes por la tarde, en un momento en que los mercados ya no están operando), siguió con la aprobación por parte de Enacom el 21 de diciembre del año pasado (jueves, en vísperas de un fin de semana largo previo a la Navidad), y finalizó con el visto bueno de Comisión de Defensa de la Competencia, ayer, nuevamente viernes por la tarde y en vísperas del partido de Argentina vs. Francia que define la permanencia de la Selección en el Mundial.

De este modo, Telecom-Cablevisión deberá vender su servicio de banda ancha fija bajo la marca Arnet en 28 localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Misiones. El comprador es la firma Valentini, una pyme familiar proveedora de Internet con base en Coronel Pringles y operaciones en varias localidades de la Patagonia bajo la marca Universo.net.

Si bien no trascendió el monto de la transacción (ya aprobada por la CNDC), el negocio que adquiere Valentini tiene 144.000 clientes y una facturación anual de $ 500 millones. A cambio, Telecom conserva las operaciones bajo la marca Fibertel, que posee una infraestructura más moderna y brinda mayor velocidad de conexión. La firma Valentini podrá usar la marca Arnet y se compromete a realizar inversiones para modernizar la infraestructura y calidad de las conexiones en estas 28 localidades.

Problemas de competencia

En los considerandos de esta resolución se explica que “la fusión habría generado problemas de competencia en localidades donde Cablevisión y Telecom eran las únicas empresas con despliegue de red fija” y que “por esa razón, la empresa fusionada debe desprenderse de cerca de 144.000 clientes (lo que representa el 9% del total de la cartera de Arnet)”. El proceso de certificación de la cartera de clientes transferidos fue realizado por la consultora Deloitte.

Por otra parte, Telecom deberá proveer servicios mayoristas de internet para que otros operadores competidores puedan prestar este servicio a nivel residencial, a un precio “de mercado”. De esta forma se elimina la barrera de entrada que representaba la obligaci´no de realizar un tendido de red propia para poder comercializar el servicio.

Además, la CNDC obliga a Telecom a devolver hasta 80 Mhz de espectro, “para permitir una competencia equilibrada entre los actores”. El dictamen recomienda a la autoridad regulatoria (ENACOM) “agilizar la devolución del excedente de espectro y prohibir su uso por parte de la nueva empresa”. El espectro devuelto podrá ser nuevamente licitado por el Estado.

En tanto, y a pesar de ya estar en vigencia la fusión que habilita a la nueva megaempresa a brindar cuádruple play, no podrá ofrecer servicios paquetizados hasta comienzos o mediados de 2019, según las zonas del país. Esto lo hace para “evitar las ventajas de ser el primer operador en ofrecer el servicio, y brindar a sus competidores más tiempo para invertir o asociarse a fin de proveer servicios convergentes”, destacó la CNDC en su comunicado.

El organismo de Defensa de la Competencia realizó recomendaciones al Enacom y al Ministerio de Modernización para que los operadores de internet y TV regionales puedan ofrecer servicios móviles en modalidad virtual, lo que en la jerga se conoce como OMV. La Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) ya obtuvo una licencia de operación bajo esta modalidad por parte de Enacom.En cuanto al resto de las teleoperadoras con capacidad de brindar servicios convergentes, Telefónica y Claro, la llamada “Ley Corta” que está siendo debatida en el Congreso, alarga los plazos en los que estas compañías podrán comenzar a ofrecer TV Satelital a 2021 y 2022.

La “Ley Corta”

En cuanto al resto de las teleoperadoras con capacidad de brindar servicios convergentes, Telefónica y Claro, la llamada “Ley Corta” que está siendo debatida en el Congreso, alarga los plazos en los que estas compañías podrán comenzar a ofrecer TV Satelital a 2021 y 2022.

“Hicimos un estudio profundo del mercado con la participación de empresas del sector, organizaciones de la sociedad civil y especialistas. Estamos convencidos de que este dictamen asegura mejores condiciones de competencia y factibilidad para la llegada de inversiones en el mercado de las comunicaciones, lo que beneficiará a los usuarios. Sino, no lo hubiéramos firmado”, aseguró en rueda de prensa el presidente de la CNDC, Esteban Greco, acompañado por una de las vocales, Fernanda Viecens, en el edificio de este organismo dependiente del ministerio de Producción.

“Estamos convencidos de que este dictamen asegura mejores condiciones de competencia y factibilidad para la llegada de inversiones en el mercado de las comunicaciones, lo que beneficiará a los usuarios. Sino, no lo hubiéramos firmado”, afirmó Greco.

El dictamen es de acceso público y se encuentra publicado en la página web de la CNDC https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-cndc-ordena-venta-de-activos-enbanda-ancha-fija-e-impone-obligaciones-telecom?/

Se trata de la mayor fusión desde que se tiene registro, y la última aprobada por la CNDC, dado que en mayo se sancionó una nueva Ley de Defensa de la Competencia, que establece nuevas pautas para aprobar este tipo de operaciones, y también la creación de un otro organismo regulador de la competencia.

Los términos del acuerdo

Este fue también el último paso de una cadena que comenzó con el “compromiso previo de fusión” , anunciado el 30 de junio del año pasado (viernes por la tarde, en un momento en que los mercados no están operando), siguió con la aprobación por parte del Enacom el 21 de diciembre del año pasado (vísperas de un fin de semana largo previo a la Navidad), y finalizó con el visto bueno de Comisión de Defensa de la Competencia, ayer, nuevamente viernes por la tarde, y en vísperas del partido de Argentina vs. Francia que define la permanencia de la Selección en el Mundial.

Según el acuerdo inicial, Cablevisión Holding, el accionista controlante de Cablevisión, y Fintech Media, su accionista minoritario, “recibirían una participación directa e indirecta total en Telecom Argentina (cuyo principal accionista indirecto es Fintech Telecom LLC) equivalente al 55% de su capital luego de considerar el aumento de capital social” previsto, mientras que “los accionistas actuales de Telecom Argentina retendrán el 45% restante del capital social por efecto de la fusión”.

En la nueva relación accionaria, David Martínez, dueño de Fintech, será el principal accionista con alrededor del 41% del paquete, mientras que Cablevisión Holding –la empresa escindida del Grupo Clarín pero que tiene a los mismos accionistas: Marcela y Felipe Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro-tendrá otro 33%.

El nacimiento del mayor gigante de las Telecomunicaciones en Argentina ya es un hecho.

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¿Vender o devolver espectro?: La diferencia conceptual que entrampa el cúmplase del fallo sobre telefonía móvil

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La Tercera – Francisca O’Ryan.

Ayer, el TDLC abrió la puerta para que la autoridad inicie un proceso de enajenación, pero para Entel, Movistar y Claro eso significaría la venta, mientras que para Subtel eso no se puede hacer porque legalmente no se puede comercializar el espectro.


En la jornada de ayer, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) ratificó el fallo de la Corte Suprema, en una causa que lideró Conadecus en contra de los actores más grandes de la industria. En esta se les ordena a las empresas involucradas –Entel, Movistar y Claro- “desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en el concurso de la banda 700, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada”. En el caso de Entel son 30 MHz y para Movistar y Claro 20 MHz cada uno.

Se trata de un fallo que generó gran revuelo en la industria, pues los involucrados creen que el cumplimiento del fallo podría derivar en problemas de servicio. Por ello, acudieron al TDLC, al que advirtieron que este no es un proceso fácil de hacer y que no estaban dadas las condiciones para materializarlo. Sin embargo, Conadecus arremetió e insistió en que el fallo debía cumplirse.

El problema es que el concepto que se utiliza en el fallo es el de “enajenación”. Y es allí donde se producen diferencias. Según algunos operadores, el concepto significa vender, proceso que nunca se ha hecho en Chile entre la autoridad y privados. En cambio para la autoridad es devolver. En una entrevista con PULSO Domingo, la subsecretaría de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, fue consultada al respecto: “Pero las empresas dicen que enajenación es venta, ¿cómo lo interpreta Subtel? Y ella respondió: “No existe mercado secundario. Entendamos que el espectro es un bien nacional de uso público y la pregunta es ¿cómo se vende un bien nacional de uso público?”.

A pesar de que aún no sea momento para que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se pronuncie sobre dicho concepto y sobre el cómo se devolverá el espectro, es una discusión que podría generarse próximamente entre privados y la autoridad. Cabe recordar que el espectro es un bien nacional de uso público, pero que las empresas concursaron para obtenerlo por un plazo de 30 años. Con el fallo de la Corte Suprema las operadoras deben devolver antes el espectro, por lo que las inversiones que se hicieron en las bandas pueden verse afectadas.

Sin embargo, en estos días la jugada fundamental es de las empresas. Estas tienen cinco días –contando desde ayer- para presentar recursos de reposición ante el TDLC. Si es que no lo presentan, la devolución del espectro deberá ser inmediatamente.

“Este es un problema judicial, en el sentido de que los privados -tengo la impresión- perciben de que ellos tienen un activo ahí, un derecho adquirido que tiene fecha de vencimiento por 30 años y la autoridad piensa distinto. (…) No tengo claro si efectivamente  existen derechos de propiedad temporal sobre la concesión”, indicó Roberto Gurovich, director de G&A Consultores.

Además, agregó que su impresión “es que las concesiones dan derecho de propiedad temporal. Eso significa que las empresas son dueñas hasta que se extinga la concesión y si alguien lo quiere sacar tiene que dar algo a cambio. Además yo no he visto nunca que haya una compensación del estado, sí entre privados”.

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Darán impulso final a proyecto para fibra óptica hasta el Atlántico

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Nanduti

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) firmará un convenio marco con el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) para dar impulso al proyecto de conexión a la red de fibra óptica en las costas del Atlántico.

El proyecto implica el acceso directo de la red nacional a la fibra óptica marítima hasta la ciudad de Sao Paulo, utilizando el territorio de la Itaipu Binacional para la implantación del backbone óptico Paraguay-Brasil.

El ministro del Mitic, Alejandro Peralta Vierci, señaló que se firmará un acuerdo con el PTI para cooperar y dar un impulso al proyecto para su aprobación en los próximos días.

La próxima semana se reunirán los directorios de ambas márgenes de la Itaipu Binacional y se busca aprovechar el actual contexto “para terminar de firmar”, declaró Vierci en el evento Cisoft Day, de la Cámara Paraguaya del Software.

Este proyecto es de suma importancia para contar con una línea soberana e implementar la agenda digital de Gobierno, agregó el ministro. Además, repercutirá en el consumidor final con precios accesibles y la posibilidad de finalizar la construcción de la red nacional de fibra óptica.

Para implementar el proyecto se espera la aprobación de ambas partes de la Itaipu Binacional. Por parte del lado paraguayo, el proyecto ya cuenta con las gestiones avanzadas por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Cancillería.

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Telefónica iría al Ciadi contra el monopolio en Argentina

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Dirigentes digital 

Tras denunciar que la fusión de dos multimedios cubriría el 90 % del mercado en ciudades argentinas, Telefónica fue a los Tribunales y podría acudir al Ciadi para dirimir el conflicto. La compañía tiene litigios también en Colombia y Venezuela.

“Consecuencias muy serias” dijo Telefónica que traería la fusión de dos empresas de telecomunicaciones en Argentina cuando presentó, en julio, una demanda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC, equivalente a la CNMC española).

Se refería a la estructura creada por las competidoras locales Telecom (telefonía) y Cablevisión (audiovisual) para comercializar servicios de comunicación fija, móvil, vídeo e Internet con una cobertura que llegaría al 90 % en algunas ciudades, según Telefónica.

Ahora, tras una presentación en los Tribunales argentinos, la denuncia podría llegar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al litigio en materia de inversiones internacionales.

Así lo sugiere el diario local Página/12 citando una fuente que atribuye a Madrid la decisión sobre los próximos pasos del conflicto. La fusión es “contradictoria” con el objetivo del país de ingresar a la OCDE, había dicho la filial argentina.

MOVIMIENTO Y MOVILIDAD

El caso se remonta a junio de 2018, cuando la secretaría de Comercio de Argentina aprobó que las empresas locales Telecom y Cablevisión unieran sus operaciones y estructura, operación en la que Telefónica vio el surgimiento de un monopolio y así lo denunció.

“Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 % del mercado de banda ancha fija, 40 % de la televisión de pago, 40 % de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil”, puntualiza Página/12 en su reporte, agregando que esas empresas comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país.

Tras diversos pedidos infructuosos en los organismos administrativos correspondientes, Telefónica fue elevando la apuesta y llegó a la Justicia, advirtiendo que podría apelar al organismo internacional en caso de continuar sin respuesta.

OTROS DIFERENDOS EN LA REGIÓN

La compañía española ya llevó al Banco Mundial una demanda contra otro país latinoamericano, Colombia, que -en julio de 2017- le ordenó pagar 450 millones de euros por el uso de bienes nacionales para extender su red celular.

En febrero de 2018, Telefónica presentó su demanda en el Ciadi por entender que esa reversión de activos en Colombia era improcedente. A estos conflictos hay que sumar el caso de Venezuela, cuyo hundimiento en una hiperinflación de más del 700 % significa para la compañía una dilución de sus ingresos allí.

Salvo estos tres países, Telefónica goza de una operación saludable en América Latina, de donde proviene casi la mitad de sus ingresos globales. En el primer trimestre de 2017, la región le reportó 12.612 millones de euros de ingresos, un 48% de su operación total.

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