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Miércoles, 15 Noviembre 2017 12:07

Broadcom no se rinde en su apuesta por Qualcomm

Broadcom dijo que no ha renunciado a su intento de adquirir Qualcomm, después de que la junta directiva de dicha compañía rechazara su oferta de compra por 130 mil millones de dólares.

La junta de Qualcomm rechazó la oferta de Broadcom al considerar que infravalora a la compañía. La oferta representa una prima de 28% sobre el precio de cierre de Qualcomm el día antes de que los rumores de la oferta comenzaran a circular.

Sin embargo, eso no disuadió a Broadcom, que insistió en que sigue plenamente comprometido con el objetivo de adquisición.

"Creemos que nuestra propuesta representa la alternativa más atractiva y de mejora de valor disponible para los accionistas de Qualcomm y nos sentimos alentados por su reacción", dijo el CEO de Broadcom, Hock Tan.

"Muchos nos han expresado su deseo de que Qualcomm se reúna con nosotros para discutir nuestra propuesta. Sigue siendo nuestra fuerte preferencia cooperar con la junta directiva y el equipo gerencial de Qualcomm", dijo, reiterando su afirmación de que la combinación de Qualcomm y Broadcom "creará una empresa sólida y global con una cartera impresionante de tecnologías y productos líderes en la industria”.

 

"Hemos recibido comentarios positivos de clientes clave sobre esta combinación", agregó Tan.

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Lunes, 13 Noviembre 2017 13:15

Qualcomm rechaza oferta de Broadcom

El directorio de Qualcomm rechazó unánimemente la oferta no solicitada de Broadcom por 130 mil millones de dólares. El presidente de la compañía, Paul Jacobs, dice que la oferta “significativamente menosprecia” al fabricante de chips móviles.

"La propuesta de Broadcom infravalora significativamente a Qualcomm en relación con la posición de liderazgo de la compañía en tecnología móvil y nuestras perspectivas de crecimiento futuro", dijo Jacobs en un comunicado.

Tom Horton, director presidente de Qualcomm, dijo que la compañía revisó la oferta de Broadcom en consulta con asesores financieros y legales, y concluyó que, además de subestimar a Qualcomm, la propuesta también presenta una "incertidumbre regulatoria significativa".

A principios de este mes, Broadcom realizó una oferta de acciones y efectivo de 70 dólares por acción por Qualcomm, lo que representa una prima del 28 por ciento sobre el precio de cierre de Qualcomm el día antes de los rumores de la oferta. Incluyendo deuda, la transacción se valoró en 130 mil millones de dólares.

"Ninguna compañía está mejor posicionada en el móvil, IoT, automoción, informática y redes dentro de la industria de semiconductores", dijo el CEO de Qualcomm, Steve Mollenkopf. "Confiamos en nuestra capacidad para crear un valor adicional significativo para nuestros accionistas a medida que continuamos nuestro crecimiento en estos segmentos atractivos y lideramos la transición a 5G", agregó.

 

Broadcom aún no se pronuncia sobre la decisión de la junta directiva de Qualcomm, para informar si desiste o eleva la apuesta por el fabricante de chips.

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Los más de 100.000 millones de dólares ofrecidos por Broadcom por Qualcomm hace unos días parecen no convencer al consejo de administración del fabricante de microprocesadores. Según informa la agencia Reuters, la compañía podría rechazar esta misma semana la propuesta de compra lanzada por su rival.

La agencia estadounidense cita a cuatro fuentes cercanas a la operación que confirmarían que el consejo considera que la oferta que tiene sobre la mesa es insuficiente. Según dichas informaciones, la primera reunión para preparar dicha estrategia se realizará este mismo domingo. La respuesta final podría alargarse al menos dos semanas.

El consejero delegado de Qualcomm, Steven Mollenkopf, ha dedicado los últimos días a recoger las opiniones de los accionistas respecto a la oferta y parece que hay cierto consenso en que los 70 dólares por título planteados por Broadcom minusvaloran a la compañía, además de reconocer ciertos riesgos que podrían echar al traste la operación como el trámite ante las autoridades de competencia.

Hick Tan, el consejero delegado de Broadcom, ya aseguró que estaba dispuesto a mover la sede de su compañía de Singapur a Estados Unidos y a presentar batalla por conseguir la empresa. Entre las opciones que se baraja está incluso la de elevar el precio ofrecido por Qualcomm.

De concretarse la operación, que ya se vislumbraba desde el comienzo que podría convertirse en opa hostil, se trataría de la mayor adquisición en el negocio tecnológico de la historia. El nuevo grupo, que competiría de forma directa con Intel y Samsung, alcanzaría una capitalización bursátil combinada superior a 172.000 millones

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Operación histórica en la industria tecnológica. El fabricante estadounidense de chips Broadcom lanzó este lunes una oferta de 130.000 millones de dólares (112.106 millones de euros) por Qualcomm, líder mundial en el mercado de los procesadores para smartphones, gracias a sus chips Snapdragon, con un 42% de cuota de mercado según Strategy Analytics. El precio incluye 25.000 millones de dólares de deuda. De cerrarse la transacción, sería la mayor adquisición de la historia en el sector tecnológico, creándose una compañía con una capitalización bursátil combinada superior a 200.000 millones de dólares (unos 172.250 millones de euros).

La combinación de estas dos empresas crearía un coloso que controlaría las piezas clave requeridas por cualquier empresa de smartphones. Además, si Broadcom se une a Qualcomm y NXP (otro importante proveedor de semiconductores) darían lugar al tercer mayor fabricante de chips del mundo, solo por detrás de Intel y Samsung. La empresa resultante tendría una enorme influencia en la cadena de suministro de teléfonos y una presencia cada vez mayor en centros de datos y en negocios sobre el papel de mucho futuro como el del coche autónomo.

La oferta de Broadcom es de 70 dólares por acción. Pagaría 60 dólares en efectivo y 10 dólares en títulos, lo que supondría una prima del 28% con respecto al precio de cierre del 2 de noviembre, y del 33% en relación al cierre medio de los títulos en las últimas 30 sesiones. Así, el precio total de las acciones de Qualcomm rondaría los 103.000 millones de dólares.

Las acciones de Qualcomm cerraron el viernes en 61,81 euros, tras subir un 12,71%. Al llegar a 70 dólares, Broadcom estaría ofreciendo un precio a los accionistas próximo a su máximo de los últimos 12 meses (70,24 dólares). Ayer, no obstante, apenas superaron los 65 dólares.

Broadcom, que cuenta en su cartera de clientes con empresas como Apple, HP, IBM, Lenovo, Cisco o Dell, dijo que Silver Lake Partners proveerá financiación por 5.000 millones de dólares, a través de deuda convertible. La empresa precisó que su propuesta se mantendrá tanto si se cierra como si no la compra del fabricante de chips NXP, actualmente en proceso de adquisición por parte de Qualcomm por 38.000 millones de dólares. De esta forma, la oferta total rondaría los 110 dólares por acción.

En una nota, Broadcom dijo que el nuevo grupo, con Qualcomm y NXP, obtendría un ebitda proforma de 23.000 millones de dólares, incluidas las sinergias, y unos ingresos de 51.000 millones.

En el proyecto, Broadcom ha contado con el respaldo de la mayor parte de los grandes bancos de inversión de Wall Street. Así, cuenta con BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley, además de Deutsche Bank, como entidades asesoras.

Broadcom, que ha enviado una carta al consejo de administración de Qualcomm para explicar la operación, prevé que la compra se pueda cerrar en un periodo de 12 meses, tras la firma de un acuerdo. Broadcom destaca en la carta que se trata de una operación estratégica, que tendrá un fuerte impacto financiero y operativo.

“La propuesta de Broadcom es atractiva para los accionistas y las partes interesadas en ambas empresas”, defendió Hock Tan, presidente y consejero delegado de Broadcom, quien puso el acento en la prima ofrecida a los accionistas de Qualcomm, así como la oportunidad de tomar parte en el potencial alcista que tendría la empresa combinada. “Con mayor escala y diversificación de productos, la compañía combinada estaría posicionada para ofrecer a nuestros clientes soluciones más avanzadas en el segmento de semiconductores y mejorar el valor para los accionistas”, apuntó.

¿Opa hostil a la vista?

Qualcomm que cuenta con el español Francisco Ros (ex secretario de Estado de Telecos en el Gobierno de Zapatero) como miembro de su consejo de administración, ha dicho que valorará la oferta, pero varias fuentes apuntan ya que la compañía podría recomendar a sus accionistas rechazarla por ser demasiado baja. Según Bloomberg, Qualcomm argumentará que la propuesta es un movimiento oportunista para comprarla a bajo precio. Y es que Qualcomm libra desde enero una dura batalla legal con Apple, algo que habría llevado al fabricante del iPhone a estudiar abandonar sus chips a favor de Intel o MediaTek, lo que le ha pasado factura en sus últimos resultados.

Si Qualcomm rechaza la oferta, la operación pasaría a ser hostil. Broadcom pugnaría con el consejo de Qualcomm y apelaría directamente a los accionistas, proponiendo cambios en el citado consejo en la junta de accionistas de marzo.

El director de investigación de ABI Research, Stuart Carlaw, afirma que “es probable que los accionistas de Qualcomm se dividan, dado que muchos verán la operación como una oportunidad y una solución ante el empeoramiento de las relaciones con Apple, que tiene una mejor relación con Broadcom [provee al fabricante del iPhone de chips de wifi y Bluetooth, donde es fuerte]”.

En opinión de Carlaw, la fusión plantea dudas en torno a la compra de NXP por Qualcomm. Sin duda, será clave lo que digan los reguladores. “Además, aún debe discernirse el valor de las patentes de Qualcomm junto con el flujo de ingresos asociados a sus lucrativos altos márgenes”.

Broadcom

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El fabricante de chips Broadcom está interesado en adquirir a Qualcomm y le hizo una oferta por 103 mil millones de dólares, lo que representaría la mayor fusión tecnológica en la historia.

La oferta comprende 60 dólares en efectivo y 10 dólares de acciones de Broadcom por acción de Qualcomm, incluida la deuda neta de 25 mil millones de dólares, la transacción vale 130 mil millones de dólares.

Broadcom dijo que su propuesta se mantiene independientemente de si Qualcomm realiza la compra del fabricante de semiconductores NXP por 47 mil millones de dólares.

Qualcomm informó que su junta directiva, en consulta con sus asesores financieros y legales, evaluará la propuesta. De acuerdo con Reuters, la compañía se inclina a rechazarla por ser demasiado baja y plagada de riesgos de que los reguladores la desaprueben o tarden demasiado en autorizarla.

Broadcom señaló que el negocio de chips celulares de Qualcomm es altamente complementario a su propia cartera, que incluye semiconductores para productos como decodificadores y módems, y que la transacción crearía una compañía con la escala para innovar a un ritmo más rápido, en beneficio de los clientes.

Asimismo, Broadcom aseguró estar preparado para participar inmediatamente en las conversaciones con Qualcomm, y espera que la transacción propuesta se cierre dentro de aproximadamente 12 meses después de la firma de un acuerdo definitivo.

De aprobarse la oferta, Broadcom, Qualcomm y NXP juntos dominarían en el mercado de chips y tendrían control sobre módems, Wi-Fi, GPS y chips de comunicaciones de campo cercano, que podría afectar a clientes como Apple y Samsung, debido al poder de negociación que una compañía combinada podría tener para subir los precios, aunque también podría tener una base de menor costo y la flexibilidad para reducir precios, señaló Reuters.

 

En relación a las disputas que Qualcomm enfrenta con Apple, Hock Tan, CEO de Broadcom, dijo que se haría cargo y mejoraría las relaciones con el fabricante del iPhone: “Creemos que podemos ser muy constructivos para resolver estos problemas y restablecer las relaciones”.

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