Domingo, 10 de diciembre del 2017
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El mercado brasileño de telefonía móvil continúa la tendencia a la baja, pese al esfuerzo de los operadores a través de la oferta de nuevos paquetes y tecnología. Según datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), durante octubre de 2017 se perdieron más de 212 mil usuarios, siendo TIM el mayor perdedor, aunque Claro logró sumar nuevas líneas.

Durante octubre de 2017, Claro de América Móvil se ubicó como el mayor ganador de líneas móviles en Brasil al sumar 103 mil 740 nuevos suscriptores, con lo que se consolida en el segundo puesto del mercado con 60.5 millones de líneas móviles.

Vivo de Telefónica, se mantiene como el mayor operador del país luego de sumar 86 mil 796 líneas móviles y un total de 74.64 millones al cierre de octubre. Oi logró revertir las pérdidas de meses anteriores al ganar 31 mil 669 nuevos usuarios en octubre.

 TIM de Telecom Italia cedió el segundo puesto a Claro luego de registrar la pérdida de 417 mil 226 líneas móviles, la mayor cantidad de desconexiones en el mercado, con lo que cerró octubre con un total de 58.97 millones de líneas.

 

 

El mercado en general perdió 212 mil 274 líneas móviles durante octubre. En términos interanuales, el mercado brasileño se contrajo 2.7 por ciento respecto a octubre de 2017, pese al crecimiento del segmento pospago de 10.9 por ciento.

Por tecnología, destaca el constante crecimiento en el uso de las nuevas redes LTE que hasta octubre de 2017 atienden a 95.35 millones de líneas móviles, o casi 40 por ciento de todo el mercado móvil brasileño.

 

La Anatel también señala que las líneas máquina a máquina sumaron 317 mil 299 durante octubre, llevando el total a 14.8 millones.

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El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Paraguay confirmó que tres de los cuatro operadores móviles del país -Claro, Tigo y Personal- presentaron sus ofertas para la subasta de espectro de 700 MHz, mientras que el mercado respaldado por el operador estatal, Vox, no se presentó a la subasta.

El lunes 4 de diciembre, los tres principales operadores del país presentaron sus respectivas propuestas, por lo que se procedió a una revisión de carácter cuantitativo de los documentos presentados. Los documentos están siendo revisados por la autoridad regulatoria y si cumplen con los requisitos, las empresas serán declaradas “Preclasificadas” y pasarán a la siguiente parte del proceso de esta licitación.

El próximo paso, es la evaluación de las propuestas de las mismas y dependiendo de la demanda de estas, se sabrá si se realizará una subasta o no, teniendo en cuenta la posibilidad de que no haya una contraposición en cuanto a las sub-bandas solicitadas por cada parte.

Se espera que los resultados de la licitación se hagan públicos a fines de este mes. Desde noviembre, la presidenta de la Conatel Teresita Palacios, adelantó que el compromiso social de los operadores en esta licitación incluye la entrega de notebooks y telecentros.

Los bloques de espectro se han dividido de la siguiente manera:

Bloque C: 713MHz-718MHz / 768MHz-773MHz;

Bloque D: 718MHz-723MHz / 773MHz-778MHz;

Bloque E: 723MHz-728MHz / 778MHz-783MHz;

Bloque F: 728MHz-733MHz / 783MHz-788MHz;

Bloque G: 733 MHz-738 MHz / 788 MHz-793 MHz;

Bloque H: 738MHz-743MHz / 793MHz-798MHz; y

Bloque I: 743MHz-748MHz / 798MHz-803MHz.

 

El regulador estipuló un límite de espectro en 700 MHz de 40 MHz (2x20MHz) para todas las compañías.

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Personal, Tigo y Claro son las firmas que se presentaron para la licitación de la banda 700 MHz-4G LTE (Long Term Evolution), que permitirá a los usuarios acceder a internet más veloz y de mayor capacidad. La recepción, apertura y evaluación cuantitativa de los sobres presentados se llevó a cabo ayer en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Se trata de la Licitación Nº 01/2017 Banda Ancha Móvil “Para el otorgamiento de licencia para la prestación de los servicios de telefonía móvil celular y acceso a internet de transmisión de datos en la banda de frecuencia de 700 megahertz (MHz), mediante subasta simultánea ascendente, y las obligaciones para su operación y explotación”.

De acuerdo a los datos brindados por el ingeniero Víctor Martínez, asesor del gabinete técnico de la Conatel, la comisión de evaluación analizará los documentos presentados y, en caso de que las tres firmas cumplan con los requisitos del pliego, ellas serán declaradas preclasificadas y, por ende, pasarán a la siguiente parte del proceso de esta licitación.

Luego de la precalificación, se procederá a la evaluación de las propuestas de las firmas y, dependiendo de la demanda de estas, se sabrá si se realizará o no una subasta, teniendo en cuenta la posibilidad de que no haya una contraposición en cuanto a las subbandas solicitadas por cada parte, explicaron las autoridades.

La Conatel fijó en US$ 12 millones el precio referencial por cada subbanda de 10 MHz. Esta es una de las bandas más apetecidas por las empresas, debido a que requiere una menor inversión en antenas para cubrir un área geográfica mayor.

El año pasado, Conatel había licitado 60 MHz de la banda 1700-2100 MHz, que se adjudicaron las telefónicas Tigo y Claro, 30 MHz cada una, por un total de US$ 90 millones (US$ 45 millones cada una).

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Los operadores de telefonía móvil no solo se ‘pelean’ diariamente por captar a los nuevos usuarios que llegan al mercado, sino que también intentan quitarles clientes a sus competidores; esto gracias a la portabilidad numérica. Este procedimiento, el cual se reglamentó en Colombia en 2011, permite que un usuario se lleve su número a cualquier otro operador. 

De acuerdo con cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, desde 2011, algo más de 13 millones de usuarios han cambiado de operador manteniendo el mismo número de teléfono. Los datos, con corte a octubre de 2017, muestran que Claro es el operador que más ha donado y recibido usuarios. Esto es producto de que cuenta con el mayor número de clientes del sector.

Desde 2011, Claro ha recibido 5’122.967 usuarios, mientras que su número de donados ha sido 5’653.448. En definitiva, el operador ha perdido 530.481 usuarios por cuenta de la portabilidad.

El segundo operador que más líneas ha donado y recibido es TigoUne. Este ha donado 2’987.356 usuarios y ha recibido 3’719.993. En total, este operador tiene un balance positivo de 732.577 líneas portadas. Esto lo ubica como el operador que más usuarios le ha ‘robado a la competencia’.

Por su parte, Movistar ha recibido 1’925.703 usuarios, mientras que su cifra de donados es de 3’074.520. La cifra de usuarios que ha perdido Movistar por la portabilidad es 1’148.817.

La ‘disparada’ del operador móvil Avantel

En el caso de Avantel, este operador aparece como uno de los que más ha ganado usuarios, si se compara con el número de clientes con los que cuenta (tomando como base cifras reveladas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con corte a junio de 2017).

Avantel ha cedido 320.135 usuarios, mientras que su número de recibidos asciende a 516.801, lo que le da un positivo de 196.666. Con corte al segundo trimestre de este año, este operador tenía 1’442.458 usuarios, cifra que se incrementó en casi medio millón desde junio de 2016.

¿Cuál ha sido el OMV más beneficiado?

A pesar de tener cifras de usuarios muchos menores a las que presentan los operadores como Claro, Movistar o TigoUne, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) han aprovechado notablemente la portabilidad numérica. Uno de los que presenta mejores números es Virgin Mobile, que si bien cedió 628.633 usuarios, recibió 1’114.204.

Esto le da un balance positivo de 485.571 clientes. Esta no es una cifra menor, más si se tiene en cuenta que este operador tiene algo más de 2,6 millones de líneas activas.

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Lunes, 04 Diciembre 2017 06:06

La fórmula que transformó a Claro

Cuando Mauricio Escobedo llegó hace cuatro años a hacerse cargo de la compañía, su meta era clara: dar vuelta las cifras y posicionar a la compañía como “la preferida de los chilenos”. Reconoce que los caminos lo están conduciendo a esa meta y los números lo están reflejando.

Escobedo es ingeniero del TEC de Monterrey y antes de llegar a Chile se desempeñó en las filiales de América Móvil en Perú y Colombia.

Enero de 2014. Uno de los ejecutivos clave de América Móvil, la compañía de telecomunicaciones controlada por el mexicano Carlos Slim, aterrizaba en Chile. Tras una escala en Colombia y Perú, Mauricio Escobedo llegaba a hacerse cargo de la gerencia general de Claro Chile con una sola finalidad: dar vuelta los números.

En un grupo acostumbrado a ganar, a ser número uno en América Latina (35% del mercado, frente al 28% que tiene Movistar) y líder en países como Brasil, México, Argentina, Ecuador y Colombia, Chile se había convertido en una espina. Tenía ingresos por $ 182,2 mil millones, un Ebitda de $ 11,2 millones y pérdidas por $ 36,7 mil millones, una base de clientes que llegaba a los 5,9 millones (ver gráfico) y se ubicaba en la parte baja del ranking de calidad de servicio. Era evidente que necesitaba una cirugía mayor.

 

“Cuando llegué a Chile encontré la compañía desenfocada”. Así de categórico es Mauricio Escobedo, gerente general de Claro Chile, al describir cómo recibió la empresa. En su primera entrevista desde que asumió el cargo, el ingeniero en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Monterrey detalla el trabajo que han realizado para dar vuelta los negativos números. Dice que llevan un poco más de dos años de transformación de la empresa, lo que implicó “iniciar un cambio orientado a sostener el crecimiento, a incrementar la calidad de todos nuestros servicios y evidentemente la rentabilidad del negocio. Ahí estuvo la clave”.

Explica que Claro no lograba despegar porque no estaba leyendo bien lo que estaba pasando en el mercado. A la fuerte competencia se sumaba una rápida explosión en el consumo de datos, con un usuario exigente y demandante.

“La transformación era el único camino para lo que estamos logrando hoy. Sin duda, la necesidad de cambiar fue potenciada por la urgencia puesta por nuestro controlador, que espera mucho de Chile”, asegura Escobedo. Añade que su diagnóstico fue hacer una mirada de 360 grados, la que implicó seguir innovando, sumar servicios y agregar valor a los mismos e incrementar la calidad de todos ellos. “Pero también fue importante la evolución de nuestra gente. Se requería un reseteo a toda la organización, preparándola para este futuro que está creciendo a grandes velocidades”, argumenta.

¿Cuál fue el primer cambio que se hizo? “Definir una estrategia a mediano plazo, porque un solo cambio no aportaba en su totalidad a lo que estábamos buscando”, comenta. Así fue como se fijaron el objetivo de crecer en todos los negocios, potenciando la evolución de las ofertas, la fuerza comercial y el desarrollo de innovación de productos.

Por ejemplo, fueron los primeros en lanzar los servicios de redes sociales gratis y después todas las compañías lo implementaron, dicen ser la oferta más atractiva en equipos, y fueron pioneros en los servicios over the top (OTT), “que son servicios adicionales a los clientes, precisamente para que vean que somos mucho más que una empresa conveniente”, comenta Escobedo.

Otro punto clave fue todo lo que tenía que ver con la tecnología y la creatividad, seguir expandiendo la red, pero mejorando y eficientando la implementación de la infraestructura. Esto último era uno de los asuntos más débiles de la compañía, ya que su cobertura a nivel nacional no era de las mejores y, por lo mismo, la inversión, por ejemplo, en antenas pasó a ser primordial.

El tercer tema dice relación con la calidad asociada a la rentabilidad, es decir, “teníamos que hacer que nuestros modelos de atención a los clientes pudieran generarle una mejor experiencia”, dice el ejecutivo, y destaca que una prueba de ello ha sido que este año, en tres ocasiones, han liderado el ranking de portabilidad numérica, según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

A lo anterior se suma la renovación del comité ejecutivo. De los 14 directores de la compañía, incluyendo el gerente general, la mitad se renovó, algunos provenientes de otras empresas del sector y gerentes de Claro que asumieron cargos de directores.

Lo dieron vuelta

Hoy, todos esos cambios han visto sus frutos y los números lo reflejan. Tres años y medios con Ebitda positivo y ocho trimestres consecutivos creciendo trimestre contra trimestre. Los ingresos han crecido 16,6% de 2014 a la fecha, y a pesar de que la compañía sigue con pérdidas en la última línea, han logrado reducir las mermas en $ 15.668 millones. Mientras que la base de clientes en cuatro años aumentó un millón.

La gracia de todo esto es que mientras la competencia (Entel y Movistar) ven caer sus ingresos y pierden clientes, Claro los aumenta y gana cuota de mercado.

Escobedo se muestra optimista, a tal nivel que este año y el próximo asegura que las operaciones e inversiones están autofinanciadas y prevé que “en 2018 logremos por primer año utilidades con la operación”.

Claro tiene tres líneas de negocios: telefonía móvil, hogar y empresas. ¿Cuál tiene mayor crecimiento? “En todas, y esa es la gran maravilla de Claro, porque nos hemos preparado para todas”, dice Escobedo. Eso sí, destaca que el mercado residencial crece a tasas de 20% todos los años. “Los productos de banda ancha están siendo un pilar fundamental en nuestra penetración de red fija”, añade.

Hoy cuentan con una red fija que puede llegar a 1,8 millones de hogares y pequeñas empresas, lo que les permitirá tener una capacidad de crecimiento de tres veces su mercado. Para ello realizaron una inversión superior a los US$ 400 millones, en una red de fibra que cubre todo el país.

A lo anterior se suma lo que han hecho con Claro música y Claro video, que según Escobedo están muy contentos con el desempeño de esas plataformas y lo define como “un valor agregado”.

Reconoce que la nube “es una estrategia que genera mayores ingresos” y que pasaron a ser una empresa que vendía minutos o gigas, a una que “vende experiencia”.

A nivel empresarial, han crecido en torno al 30%. Hace dos años abrieron su data center, que cuenta con 1.000 m2 y se ampliará el primer trimestre del 2018 en 750 m2 más, de los cuales el 50% ya está vendido.

Escobedo resalta que no solo han crecido en cantidad de clientes, también en los estratos de los mismos, y destaca el concepto de convergencia, en donde un cliente que tenía servicios móviles hoy tiene también servicios fijos y viceversa.

La dura competencia

El ejecutivo no tiene problemas para hablar de la competencia. Dice que es importante para el mercado y que le gusta, porque es la única forma de agregarle valor a la misma industria.

Sin embargo, reconoce que están viendo que la competencia per se ha generado un detrimento en los márgenes de contribución que tenían las empresas. “Antes se podía ganar mucha plata, y eso en márgenes a nivel mundial se está reduciendo y la única forma de poder sostener ese crecimiento o esa rentabilidad es a través de estos procesos de transformación”, advierte.

Eso sí, la entrada de un nuevo actor en el mercado lo ve como una oportunidad, por lo mismo, asegura que la llegada de WOM ha sido muy importante, “porque nos ha permitido definir líneas de negocios diferente a las que teníamos antes. Hoy, WOM no solamente es un competidor, sino que es un gran cliente, porque al no tener una red para la capacidad de cobertura, tomaron la decisión de contratar a Claro para que seamos el complemento a la red 4G que ellos tienen”.

¿Las empresas que están perdiendo dinero con este negocio pueden revertir los números? “Si no se tienen procesos de eficiencia que permitan reinvertir constantemente, es difícil que puedas mantener un ritmo de crecimiento. La inversión no sólo es en fierros, sino es 360°”, comenta.

En este contexto, explica que otra medida que tomó en la compañía para responder rápido a las demandas de los clientes fue romper los trabajos por unidades de negocio, abordaron las necesidades de los clientes desde una perspectiva integral, para lograr una organización más transversal, liviana y rápida para la toma de decisiones. “Lo que comenzó a hacer la competencia este año, nosotros lo estamos haciendo hace dos”, recalca Escobedo.

El objetivo de América Móvil

El ejecutivo, en Perú y Colombia posicionó a Claro dentro de los primeros lugares de las empresas de telecomunicaciones. ¿Qué espera para Chile? “Aquí y en cualquier país el objetivo de América Móvil es ser líder y no solo en líneas, ingresos o en capacidad, sino que también en experiencias. Por lo mismo, queremos ser la empresa preferida de los chilenos, la empresa que recomienden los chilenos y que seamos un aporte al crecimiento y desarrollo tanto cultural como de entretención. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero vamos por un magnífico camino”, asegura.

Dice que plazos concretos para convertirse en la empresa líder del sector no hay, pero es optimista y señala que hoy como están construyendo un Claro 2.0, los hace estar cerca de tener más y mejores números en participación de mercado e ingresos. “Cuando tienes la preferencia del cliente o cuando te has concentrado en la experiencia del cliente los otros pasos se dan solos. No queremos ser una empresa grande, sino que queremos ser una gran empresa y que así lo perciban nuestros clientes”, concluye.

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