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La batalla por el mercado móvil en América Latina

- 18.04.2017, 11:03
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El mercado móvil en América Latina es dominado por dos grandes jugadores, América Móvil y Telefónica. Estos dos grandes operadores conservan conjuntamente más de 60 por ciento del total de suscriptores móviles en la región.

América Móvil, que comercializa sus servicios en México bajo la marca Telcel y como Claro en los otros 16 países donde opera en la región, superó los 233 millones de suscriptores móviles en 2016, lo que representa 33.4 por ciento del total de usuarios móviles en América Latina. Este gigante de las telecomunicaciones también tiene una fuerte presencia en el mercado de Estados Unidos a través de Tracfone, un operador móvil virtual que finalizó 2016 con 26 millones de suscriptores móviles. Fuera del continente americano, América Móvil tiene participación en KPN de Holanda y Telekom Austria.

Por su parte, Telefónica cerró 2016 con 189 millones de suscriptores móviles, lo que significa 27 por ciento de los 701 millones de suscriptores móviles de América Latina. El mercado más importante de Telefónica es Brasil, donde opera bajo la marca Vivo con casi 74 millones de accesos móviles al cierre del 2016 (39% de todos sus suscriptores en la región).

Otros jugadores importantes en la región son Telecom Italia (TIM) que, después de haber vendido su participación en Telecom Argentina, logró atender a 63.4 millones de suscriptores móviles a finales de 2016, todos ellos en Brasil. La participación de mercado en términos de suscriptores de este jugador es de 9 por ciento, muy lejos de los dos grandes, América Móvil y Telefónica.

En cuarto lugar se encuentra Millicom International que opera bajo el nombre de Tigo en siete mercados de Centroamérica y Suramérica. Este operador reportó 32 millones de suscriptores al cierre de 2016, lo que representa casi 5 por ciento del total de conexiones móviles en la región, porcentaje muy pequeño pero muy significativo si se considera que no opera en los países más grandes de América Latina. En el Caribe, Digicel y Liberty Global (C&W) son los jugadores más importantes.

 

Figura 1. Fuente: Reportes trimestrales e informes anuales de los operadores, 5G Americas.

 

En el contexto anterior, es importante destacar que en promedio varios países en América Latina cuentan con tres operadores de telefonía móvil; sin embargo, en algunos casos este número puede llegar a seis, donde el mercado normalmente se concentra en uno o dos jugadores.

No obstante, las oportunidades derivadas del mercado móvil han traído a la región importantes jugadores de talla mundial como AT&T, que siendo el operador móvil más pequeño en México, ha anunciado sus planes de cubrir un mercado de más de 400 millones de habitantes entre México y Estados Unidos. A finales de 2016, este operador daba servicios a casi 12 millones de mexicanos con un crecimiento de usuarios de 38 por ciento con respecto al año anterior.

Cabe destacar que se ve muy complicado que operadores ya establecidos en América Latina como Oi, con serios problemas financieros en Brasil, puedan realizar expansiones a otros países de la región. El tamaño de los operadores ya establecidos hace muy difícil que incursionen en otros mercados que les permita competir con los grandes operadores móviles ya establecidos. Sin embargo, operadores europeos de la talla de Vodafone o asiáticos como China Mobile podrían llegar a América Latina. El tamaño y las oportunidades de mercado son incentivos para estos operadores de clase mundial.

Es importante señalar que el dominio de los grandes operadores empieza a deteriorarse en función de la regulación y en menor medida por la entrada de los operadores móviles virtuales (OMVs). En México, por ejemplo, América Móvil enfrenta una regulación asimétrica con el objetivo de reducir su participación de mercado al 50 por ciento en términos de suscriptores. En los últimos dos años, América Móvil ha disminuido esta participación de mercado 5 por ciento. Por otra parte, el operador mexicano ha comenzado a desincorporar sus activos. Sus accionistas aprobaron la escisión de la infraestructura pasiva inalámbrica para dar lugar a la llegada de Telesites al mercado de torres en el mercado mexicano.

Adicionalmente, un mayor ambiente competitivo, menores precios y un menor crecimiento de suscriptores comienzan a afectar los ingresos de todos los operadores móviles. De acuerdo al más reciente reporte de GSMA titulado The Mobile Economy, Latin America and the Caribbean 2016, los ingresos de los operadores móviles en la región crecerán sólo uno por ciento cada año hasta 2020. Cifra pequeña si se compara con un crecimiento de 4 por ciento anual que se observó en los cinco años previos y un crecimiento global de 2 por ciento.

Como respuesta a esta realidad, los operadores móviles han mantenido y continuarán manteniendo sus niveles de inversión (ver figura 2) que les permitan estar a la vanguardia en cuanto a datos y banda ancha móvil, que son los segmentos del mercado que más crecimiento y oportunidades generan en función de una mayor adopción de teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles.

 

Figura 2. Fuente: GSMA.

 

En este sentido, y teniendo en cuenta una gran penetración de servicios basados en 3G con una cobertura regional superior a 90 por ciento, los operadores móviles se están enfocando en el desarrollo de infraestructura 4G, cuya cobertura alcanzaba 60 por ciento en 2016 y que, de acuerdo con el reporte de GSMA, podría llegar a 80 por ciento a finales de 2017.

Los esfuerzos de los operadores en la introducción de tecnologías 4G tienen como objetivo satisfacer la demanda creciente por parte de los usuarios en el uso cada vez mayor de servicios OTT, principalmente en la forma de video y que demandan cada vez más estos servicios en función de un mayor surgimiento de teléfonos inteligentes con más facilidades, así como pantallas cada vez más grandes. Esta tendencia implica un crecimiento de tráfico de datos en las redes de los operadores móviles, por lo que los esfuerzos están focalizados en tener redes que puedan soportar este tráfico creciente.

Por otra parte, los esfuerzos de los reguladores en la región se concentran en la subasta de espectro que permita hacer uso intensivo de aplicaciones con plataformas 4G. México realizó subasta de espectro en febrero de 2016, mientras que el Decreto de Convergencia en Argentina incluye una nueva licitación de este importante activo. En otros países como Colombia se están realizando consultas públicas para licitar espectro. En promedio, la asignación de este activo en América Latina es de 350 MHz, cifra muy baja si la comparamos con los 700 MHz de asignación promedio en Europa, por lo que es importante que los reguladores aceleren la adjudicación de espectro en la región.

Por otro lado, y no obstante el poco crecimiento económico de la región, así como un entorno de mayor competencia y caída de precios, el mercado de telecomunicaciones representa grandes oportunidades en el presente y en el futuro inmediatos. Es por ello que en el mercado se han realizando fusiones y adquisiciones. En Brasil, por ejemplo, América Móvil consolidó sus operaciones de Claro, Embratel y Net. Telefónica, por su parte, vía la compra de GVT, unificó sus operaciones con Vivo. En el escenario brasileño se habló de una posible fusión entre Oi y TIM en función de una inyección de capital por 4 billones de dólares por parte del billonario ruso Mikhail Fridman, quien condicionaba la inyección de capital a Oi siempre y cuando se fusionará con TIM; no obstante, hace un año Fridman desistió de su oferta.

En México, AT&T adquirió a Iusacell en 2014 y a Nextel en 2015. En el mismo mercado Axtel y Alestra se unieron para atacar de mejor manera el mercado residencial y corporativo en 2015.

Liberty Global, con operaciones en Chile y Puerto Rico, finalizó la adquisición de Cable & Wireless en 2016. La compra le ha dado a Liberty Global acceso a 18 países, básicamente en el Caribe en donde opera Cable & Wireless. La anterior transacción se realizó un año después de que Cable & Wireless adquiriera a Columbus International en el segmento de TV de paga, una compañía con operaciones en Centroamérica, el Caribe y la región Andina.

El hecho de que los jugadores ya establecidos estén tratando de consolidarse es un claro indicador de que la región es un mercado muy atractivo y sus esfuerzos tienden a generar economías de escala para competir con los operadores más grandes de la región.

No hay que olvidar que las telecomunicaciones son un motor de desarrollo económico y que a mayor penetración de servicios de telecomunicaciones, habrá un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con GSMA, el segmento móvil de las telecomunicaciones representó 5 por ciento del PIB en América Latina en 2015, lo que equivale a 250 mil millones de dólares; se espera que para 2020 este indicador llegue a 5.5 por ciento, esto es, 315 mil millones de dólares.

Estas cifras indican que las telecomunicaciones son y seguirán siendo de gran importancia para los gobiernos y para la sociedad. Es por ello que el nombre del juego es “competencia”, por lo que los agentes reguladores deben promover medidas tendientes a desarrollar este aspecto, que permita tener más y mejores servicios a precios asequibles a los consumidores.

Por último, hay que señalar que el mercado de telecomunicaciones en América Latina requiere que se acelere la asignación de frecuencias con el objeto de tener un uso más eficiente de las nuevas tecnologías, que a su vez les permita a los operadores definir y precisar sus planes de negocio.

Servando Vargas

Servando Vargas es consultor independiente especializado en telecomunicaciones.

Síguelo en Twitter: @ServandoVargas

 
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