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La batalla por el mercado móvil en México

- 21.03.2017, 13:06
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El mercado móvil en México ha sido dominado por América Móvil durante muchos años. Históricamente, han existido competidores que han realizado grandes esfuerzos por capturar parte del 70 por ciento de los suscriptores de América Móvil. Cuando Telefónica inició operaciones en México en 2003, su meta era capturar 50 por ciento del mercado móvil; sin embargo, el operador español sólo se ha acercado al 25 por ciento de cuota de mercado de suscriptores móviles. Los otros dos jugadores (Iusacell y Nextel) no pudieron crecer de manera importante y fueron adquiridos por AT&T en 2014 y 2015, respectivamente.

Las telecomunicaciones formaron parte importante de las Reformas Estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto y establecieron regulación asimétrica para América Móvil, que fue declarado como el jugador preponderante en telecomunicaciones en México. El objetivo de estas medidas era establecer un piso parejo para todos los actores del mercado y, al mismo tiempo, un escenario mucho más competitivo, fortaleciendo la posición de los jugadores más pequeños con tarifas de terminación móviles asimétricas (MTR) (MXN 0.27/min para Telefónica & AT&T vs. MXN 0.00 para AMX).

Después de dos años de estas reformas, la asimetría de las MTRs redujo la fortaleza de América Móvil en sus precios para los usuarios de su red y permitió a los competidores AT&T y Telefónica ofrecer paquetes de servicios móviles mucho más atractivos, que incluyen llamadas ilimitadas.

La guerra de precios inició en enero de 2015 y desde entonces el ingreso promedio por minuto se redujo 60 por ciento, los minutos de uso (MOU) se incrementaron 70 por ciento y América Móvil perdió 30 por ciento de su EBITDA en función de su reducción de participación de mercado y gastos significativos de interconexión.

Lo anterior sugiere que el mercado ha llegado a niveles de precios muy competitivos y que no se vislumbra una mayor presión sobre ellos. El mercado mexicano de servicios móviles tiene una de las tarifas más bajas a nivel mundial. Esto significa que la competencia en el mercado móvil se dará ahora con mayores servicios y capacidad para los suscriptores.

En el escenario anterior, AT&T ganó 14 por ciento de cuota de mercado en cuanto a ingresos (de 7 a 21% en dos años) y 2.4 por ciento en cuanto a cuota de mercado (suscriptores), mientras que las participaciones de mercado de Telefónica fueron más modestas (-1% y +1.7%, respectivamente) en los últimos dos años (ver figuras 1 y 2).

 

Fuente: reportes trimestrales de los operadores e IFT.

 

 

 

Fuente: Deutsche Bank e informes financieros de los operadores.

 

La caída en los precios de servicios móviles, así como la accesibilidad a los mismos, han sido una clara muestra de la competencia en el sector. Desafortunadamente, la débil posición financiera de Telefónica ha impedido un mejor desempeño en el segmento móvil de este importante jugador y la actividad de los operadores móviles virtuales (MVNOs) sólo representa 1 por ciento de todos los suscriptores en el país.

No obstante lo anterior, AT&T ha crecido tanto en ingresos como en suscriptores y se encuentra realizando acuerdos y planes sobre compartición de torres e incremento de su cobertura LTE de 77 millones de suscriptores a 100 millones 2018. En el último trimestre de 2016, AT&T agregó 233 mil suscriptores de pospago y 1.1 millones de suscriptores de prepago para alcanzar casi 12 millones de suscriptores móviles en México y capturar 55 por ciento del total de las adiciones netas del mercado mexicano en el último trimestre de 2016.

En 2016, la compañía agregó en números redondos 3.3 millones de suscriptores a su red en el país, un asombroso incremento de 38 por ciento respecto a diciembre de 2015. En cuanto a ingresos, AT&T generó 648 millones de dólares en el último trimestre de 2016, sólo 0.8 por ciento de crecimiento comparado con el trimestre previo. De acuerdo con su reporte financiero del último trimestre de 2016, este crecimiento marginal en cuanto a ingresos fue el resultado de presiones competitivas y de paridad cambiaria, aun cuando el crecimiento de suscriptores fue muy positivo.

Los resultados de Telefónica del cuarto trimestre de 2016 muestran adiciones netas de suscriptores móviles de 620 mil para alcanzar 26.6 millones de suscriptores en México, un crecimiento de 1.6 millones en 2016 (7% de crecimiento comparado con el año anterior). No obstante, en su informe del último trimestre de 2016, Telefónica manifiesta una caída en sus ingresos: “Los ingresos de servicio móvil disminuyen 7.2 por ciento interanualmente en el trimestre (-4.9% en el año) impactados por la alta intensidad competitiva y por los cambios regulatorios.”

En el contexto anterior, y derivado de la revisión bienal sobre el cumplimiento y efectividad de las medidas de preponderancia impuestas a América Móvil por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es importante entender cómo ha evolucionado el jugador preponderante en telecomunicaciones en el segmento móvil y revisar el comportamiento y su participación de mercado en cuanto a suscriptores.

América Móvil obtuvo 213 mil adiciones netas en el último trimestre de 2016 (todas de pospago, de acuerdo con su cuarto reporte trimestral). El informe trimestral manifiesta que América Móvil cerró con casi 73 millones de suscriptores móviles a diciembre de 2016. El reporte agrega que su base de suscriptores de pospago creció 7 por ciento año contra año, superando los 12 millones de clientes. No obstante, sus suscriptores de prepago decrecieron 2.5 por ciento en el año, lo que produjo una caída en el total de suscriptores de 1 por ciento.

En cuanto a ingresos, América Móvil manifiesta que sus ingresos móviles del cuarto trimestre de 2016 se mantuvieron estables comparado con el mismo trimestre de 2015. Lo anterior es positivo tomando en cuenta que los ingresos observaron una disminución de 3.5 por ciento en el tercer trimestre y una reducción de 6.7 por ciento en el segundo trimestre de 2016.

No obstante esta tendencia, los ingresos por servicios móviles cayeron 3.3 por ciento comparados con el año anterior. Es importante destacar que los ingresos de servicios de prepago continuaron mejorando: cayeron 30 por ciento año contra año en el segundo trimestre y 27 por ciento en el tercero, y en el cuarto trimestre registraron una caída de 20 por ciento. Los ingresos por servicio pospago han permanecido fuertes, en función del crecimiento continuo de su base de pospago.

Como resultado de lo señalado en los párrafos anteriores, la participación de mercado en el segmento móvil en cuanto a suscriptores a diciembre de 2016 es la expresada en la figura 3.

 

Fuente: informes trimestrales de los operadores.

 

Como puede observarse en la figura 3, América Móvil mantiene 64.7 por ciento del total de suscriptores móviles en México. Su competidor más cercano es Telefónica con 23.6 por ciento de cuota de mercado. En un tercer lugar se encuentra AT&T con 10.6 por ciento del total, pero con atractivos crecimientos (3.3 millones de adiciones netas en 2016). En la última posición encontramos a los operadores móviles virtuales (MVNOs) con 1 por ciento de participación de mercado.

En función de lo anterior, y derivado del artículo 262 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que manifiesta que “se considerara? como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el numero de usuarios, suscriptores, audiencia, por el trafico”, se ve todavía muy complicado que América Móvil deje de ser preponderante en función a su participación de mercado por concepto de suscriptores móviles.

No obstante lo anterior, América Móvil ha ido reduciendo su participación de manera gradual y sostenida, como se puede observar en la figura 4. Su participación de mercado a marzo de 2015 era de 69.8 por ciento y se ha reducido a 64.7 por ciento a diciembre de 2016.

 

Fuente: reportes trimestrales de los operadores e IFT.

 

Lo anterior hace evidente que del primer trimestre de 2015 a diciembre de 2016 América Móvil ha perdido 5 por ciento de cuota de mercado, siendo AT&T la que ha ido incrementando su cuota 2.4 por ciento, seguida por Telefónica con 1.7 por ciento y los Operadores Móviles Virtuales con un modesto 0.9 por ciento (ver figuras 1 y 4).

En 2016, América Móvil tuvo una pérdida de 744 mil suscriptores móviles, reduciendo su cuota de mercado 3.5 por ciento, mientras que AT&T ganó casi 3.3 millones de adiciones netas con un crecimiento de cuota de mercado de 2.6 por ciento (ver figuras 5 y 6).

Lo anterior manifiesta que los competidores de América Móvil observaron tasas positivas de crecimiento en cuanto a suscriptores, mientras que para América Móvil el crecimiento fue negativo. De mantenerse la tendencia observada en 2016, América Móvil podría reducir a 50 por ciento de participación de mercado en los próximos cuatro años.

Habrá que considerar que en lo que se refiere a banda ancha móvil, el preponderante ha mantenido una cuota de mercado del orden de 70 por ciento y no ha disminuido a lo largo del tiempo. Lo anterior implica que América Móvil conserva el mercado más jugoso. Esto hace sentido cuando se observa que su crecimiento en telefonía móvil se ha dado mayoritariamente en el segmento de pospago, no en prepago. Las estrategias de los otros actores del mercado deberían estar focalizadas en capturar el mercado de pospago y de banda ancha móvil.

 

Fuente: reportes trimestrales de los operadores e IFT.

 


Fuente: reportes trimestrales de los operadores e IFT.

 

En cuanto al índice IHH, se puede observar que la concentración de mercado continuo? de manera gradual y sostenida con una tendencia a la baja que ya mostraba desde 2015. Del primer trimestre de 2015 al cuarto trimestre de 2016 se ha presentando una disminución de 553 puntos, lo cual manifiesta que existe una gradual reducción de la concentración del mercado móvil (figura 7).

Fuente: elaborada con los reportes trimestrales de los operadores, considerando los OMVs como un solo operador.

 

Sin duda, el segmento móvil ha venido observando un dinamismo muy interesante posterior a la reforma del sector. La caída de los precios, el incremento de los minutos de uso (MOU), la caída del ARPU, así como una reducción sostenida del índice de concentración (IHH), son pruebas inobjetables de este dinamismo y avance.

La participación de mercado del operador preponderante ha ido a la baja de manera gradual y sostenida con una fuerte presión en sus márgenes. De mantenerse las condiciones actuales, América Móvil podría dejar su condición de preponderante en el segmento móvil en los próximos cuatro años. Evidentemente, este horizonte es todavía muy largo; sin embargo, la experiencia internacional nos dice que estos procesos son largos y tortuosos para la industria.

Modificado por última vez en Miércoles, 22 Marzo 2017 08:13
Servando Vargas

Servando Vargas es consultor independiente especializado en telecomunicaciones.

Síguelo en Twitter: @ServandoVargas

 
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